Convertir archivos de clientes de una unidad compartida a PDF
Los entregables para clientes suelen almacenarse en unidades compartidas para que varios miembros del equipo puedan acceder y editarlos. Convertir archivos de clientes de una unidad compartida a PDF es el último paso antes de enviar un documento pulido e ineditable a un cliente.
Preparar los documentos de clientes para exportar a PDF
Antes de convertir, revisa el documento en la unidad compartida para la aprobación final. Asegúrate de que el formato sea correcto, que todo el texto provisional haya sido reemplazado y que el documento esté listo para compartir. Convertir archivos de clientes de una unidad compartida a PDF es más limpio cuando haces una revisión final primero.
Exportar en lote los entregables para clientes
Si un compromiso con un cliente implica varios documentos, selecciona todos los archivos relevantes en la carpeta de la unidad compartida y ejecuta la extensión de una vez. Esto produce un conjunto coherente de PDF en una sola operación. Resulta útil para entregar propuestas, informes, contratos y documentos de apoyo juntos.
Compartir los PDF con los clientes
Los PDF exportados se descargan en tu equipo local. Adjúntalos a un correo electrónico, súbelos a un portal de clientes o compártelos a través de un enlace de Drive tras subirlos. Los PDF son el formato adecuado para los entregables a clientes porque son de solo lectura y se visualizan de forma coherente en cualquier dispositivo.
Preguntas frecuentes
¿Debo convertir los documentos de clientes desde la unidad compartida o desde Mi unidad?
Cualquiera de las dos opciones funciona. Si la copia maestra está en una unidad compartida, convierte desde allí para asegurarte de tener la versión más reciente. La extensión convierte desde donde esté ubicado actualmente el archivo.
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